Ameriprise Financial mengakuisisi bisnis manajemen aset EMEA BMO

Minneapolis, Boston, London – (Kawat kerjaAmeriprise Financial, Inc. (NYSE: AMP) hari ini menandatangani perjanjian akhir dengan BMO Financial Group (BMO) untuk mengakuisisi bisnis manajemen aset di Eropa, Timur Tengah dan Afrika seharga £ 615 juta, atau hampir $ 845 juta. Seluruh transaksi tunai menambahkan $ 124 miliar aset yang dikelola di Eropa dan saat ini diharapkan ditutup pada kuartal keempat tahun 2021, menurut persetujuan peraturan di yurisdiksi yang relevan.

Akuisisi ini akan mempercepat strategi inti Ameriprise untuk mengembangkan bisnis berbasis biaya dan meningkatkan kontribusi keseluruhan dari manajemen kekayaan dan manajemen aset untuk bisnisnya yang terdiversifikasi. Dikombinasikan dengan bisnis manajemen aset BMO EME, Ameriprise akan memiliki lebih dari $ 1,2 triliun aset yang dikelola dan diadministrasikan.

Akuisisi ini melengkapi bisnis inti dan strategi pertumbuhan global Columbia Threadneedle Investments, menambahkan kehadiran yang signifikan di pasar institusional Eropa dan secara signifikan memperluas kapabilitas dan solusi investasinya untuk memenuhi permintaan pelanggan yang terus meningkat. Penambahan bisnis manajemen aset EMEA BMO akan meningkatkan aset yang dikelola di Colombia Threadneedle menjadi $ 671 miliar. Ini akan secara dramatis meningkatkan aset manajerial di wilayah EMEA dan memperluas aset yang dikelola di wilayah tersebut menjadi 40% dari total manajemen Columbia Threadneedle.

Selain itu, akuisisi ini membangun hubungan strategis dengan BMO Wealth Management yang memberikan klien manajemen kekayaan Amerika Utara akses ke berbagai solusi manajemen investasi di Columbia Threadneedle. Secara terpisah, di AS, kesepakatan itu juga mencakup kesempatan bagi beberapa klien manajemen aset BMO untuk pindah ke Columbia Threadneedle, sesuai dengan persetujuan klien.

Kesepakatan itu diharapkan akan kumulatif pada 2023 dan memiliki IRR 20%. Mengingat posisi modal surplus perusahaan yang besar dan arus kas bebas, strategi pengembalian modal perusahaan tetap berada di jalur yang benar.

Jim Craciolo, Ketua dan CEO Ameriprise Financial, mengatakan,Kami telah membangun manajer aset global terkemuka yang melengkapi bisnis manajemen kekayaan perintis kami dan memberikan hasil yang luar biasa. Bisnis manajemen aset EMEA BMO akan menjadi tambahan yang bagus untuk Columbia Threadneedle yang memberikan nilai yang berarti bagi klien dan bisnis kami. Akuisisi strategis ini merupakan langkah penting berikutnya saat kami memperluas kemampuan solusi kami, memperluas penawaran klien kami dan memperdalam tim berbakat kami. Kami adalah pengakuisisi yang disiplin dan percaya bahwa transaksi ini akan membangun rekam jejak kami yang telah terbukti dari akuisisi yang berhasil untuk kepentingan klien dan pemangku kepentingan lainnya. ”

Akuisisi ini diharapkan dapat memperluas dan memperkuat kekuatan Columbia Threadneedle yang sudah mapan dan mempercepat strategi kami. Perusahaan berada pada posisi yang tepat untuk menanggapi kebutuhan klien kami yang terus berkembang dengan menambahkan kapabilitas utama di sektor-sektor yang sedang berkembang di mana bisnis manajemen aset BMO menempati posisi kepemimpinan yang dapat dimanfaatkan secara global, termasuk

• Investasi yang bertanggung jawab (RI) – Pemimpin yang diakui dengan berbagai macam produk ESG spesialis dan layanan overlay partisipasi bertanggung jawab terkemuka yang menyediakan partisipasi perusahaan dalam kepemilikan saham dan obligasi, layanan pemungutan suara proxy
• Liability Driven Investment (LDI) Salah satu dari empat bisnis LDI terbesar di Eropa dan dominan di segmen pasar kecil / menengah
• Manajemen Kredit / Outsourcing (OCIO) Perusahaan solusi besar dengan tim fidusia di Belanda dan Inggris Raya
• Real Estat Eropa Kapasitas real estat kontinental langsung Eropa yang berbasis di Jerman dan Prancis

Selain itu, kesepakatan itu menambah kedalaman dan keluasan dalam kelas aset tradisional lainnya. Kelompok dana BMO Eropa mencakup beberapa reksa dana yang diperdagangkan secara publik, termasuk F&C Investment Trust PLC, dana investasi jangka panjang di dunia, yang melengkapi Tri-Continental Corporation, reksa dana tertutup terpanjang di Amerika Serikat.

Ted Truscott, CEO Columbia Threadneedle Investments, berkata,Penambahan bisnis manajemen aset BMO di EMEA merupakan peluang pertumbuhan yang luar biasa. Transaksi tersebut meningkatkan strategi kami dan meningkatkan diversifikasi geografis dan kelas aset kami, memungkinkan kami untuk melayani lebih banyak klien dan memenuhi lebih banyak kebutuhan mereka. Yang paling penting dari kesempatan ini adalah keselarasan yang kuat dari institusi kami. Kami berbagi budaya yang berpusat pada pelanggan, kepercayaan mendasar dalam manajemen proaktif, pendekatan kolaboratif dan berbasis penelitian untuk berinvestasi, dan komitmen jangka panjang pada prinsip-prinsip investasi yang bertanggung jawab. ”

Truscott menyimpulkan, “Membangun hubungan strategis baru dengan BMO Wealth Management merupakan fitur penting dari kesepakatan tersebut. Kami akan memberikan serangkaian kemampuan yang lebih kuat untuk memenuhi kebutuhan klien manajemen kekayaan di Kanada dan Amerika Serikat. ”

Joanna Rothenberg, Group Head, BMO Wealth Management, mengatakan:Columbia Threadneedle Investments adalah kesesuaian strategis dan budaya yang kuat untuk bisnis manajemen aset EMEA, dan berada pada posisi yang tepat untuk membawanya ke tingkat pertumbuhan berikutnya dengan memperluas jejak dan kapabilitas investasinya. Kami melihat pada hubungan strategis kami dan menawarkan kepada klien manajemen kekayaan Amerika Utara kami akses ke berbagai solusi manajemen investasi di Columbia Threadneedle. ”

Tentang Ameriprise Financial

Di Ameriprise Financial, kami telah membantu orang-orang merasa yakin tentang masa depan keuangan mereka selama lebih dari 125 tahun. Dengan jaringan nasional yang terdiri dari hampir 10.000 penasihat keuangan dan manajemen aset yang komprehensif, kemampuan penasihat dan asuransi, kami memiliki kekuatan dan keahlian untuk melayani berbagai kebutuhan keuangan investor individu dan institusi. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi ameriprise.com.

Tentang Kolombia Threadneedle Investments

Columbia Threadneedle Investments adalah perusahaan manajemen aset global terkemuka yang menyediakan berbagai strategi dan solusi investasi untuk klien individu, institusi, dan korporat di seluruh dunia. Dengan lebih dari 2.000 orang, termasuk lebih dari 450 profesional investasi di Amerika Utara, Eropa dan Asia, perusahaan mengelola aset senilai $ 547 miliar di seluruh ekuitas pasar maju dan berkembang, pendapatan tetap, serta solusi alokasi aset dan alternatif.

Columbia Threadneedle Investments adalah grup manajemen aset global dari Ameriprise Financial, Inc. Columbia Threadneedle Investments (Columbia Threadneedle) adalah nama merek global dari grup perusahaan Columbia dan Threadneedle.

Pernyataan berwawasan ke depan

Siaran pers ini, dan beberapa pernyataan lisan yang dibuat oleh perwakilan kami dari waktu ke waktu, berisi pernyataan berwawasan ke depan yang mencerminkan rencana, perkiraan, dan keyakinan manajemen. Hasil aktual dapat berbeda secara material dari yang ditunjukkan dalam pernyataan berwawasan ke depan ini. Kata-kata “mengharapkan”, “bermaksud”, “menyertakan”, “rencana”, “menambahkan”, “mewakili”, “akan”, “mungkin,” “percaya,” “memperkuat,” “harus,” “dapat,” atau Ekspresi serupa dimaksudkan untuk mendefinisikan pernyataan berwawasan ke depan tetapi bukan merupakan sarana eksklusif untuk mengidentifikasi pernyataan tersebut. Pernyataan berwawasan ke depan tunduk pada risiko dan ketidakpastian, yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari pernyataan ini. Faktor-faktor ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada: terjadinya peristiwa, perubahan, atau keadaan apa pun yang dapat menyebabkan penghentian Perjanjian Pembelian dengan BMO Financial Group; Kemampuan perusahaan untuk berhasil mengintegrasikan bisnis dan mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan; Potensi reaksi negatif atau perubahan dalam hubungan bisnis akibat pengumuman atau penyelesaian transaksi; Kemampuan Ameriprise untuk mempertahankan dan mempekerjakan personel kunci; Ketidakmampuan menyelesaikan transaksi yang diusulkan karena gagal memenuhi persyaratan untuk menutup transaksi yang diusulkan, termasuk regulator dapat melarang, menunda, atau menolak memberikan persetujuan untuk menyelesaikan transaksi yang diusulkan; Ketidakpastian tentang biaya dan waktu penyelesaian transaksi yang diusulkan; Risiko bahwa transaksi yang diusulkan akan mengganggu rencana dan operasi yang ada; Dan faktor ekonomi dan politik secara umum. Manajemen memperingatkan bahwa daftar faktor di atas tidak lengkap. Mungkin juga ada risiko lain yang tidak dapat diantisipasi oleh manajemen saat ini yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari hasil yang terdapat dalam pernyataan berwawasan ke depan ini. Pembaca diperingatkan untuk tidak terlalu mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan ini, yang hanya berlaku pada tanggal rilisnya. Manajemen tidak berkewajiban untuk memperbarui atau meninjau pernyataan berwawasan ke depan kepada publik. Daftar faktor di atas harus dibaca sehubungan dengan “faktor risiko” yang dibahas pada Bagian 1, Klausul 1A dan di tempat lain dalam laporan tahunan kami pada Formulir 10-K untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tersedia di ir.ameriprise.com.

Di Inggris Raya: Diterbitkan oleh Threadneedle Asset Management Limited. Terdaftar di Inggris dan Wales, Terdaftar No. 573204, Canon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, UK. Berlisensi dan diatur di Inggris oleh Financial Conduct Authority.

Di Wilayah Ekonomi Eropa: Threadneedle Management Luxembourg SA terdaftar di Registre de Commerce et des Sociétés (Luksemburg), nomor registrasi B 110242

44, rue de la Vallée, L-2661 Luksemburg, Grand Duchy of Luxembourg.

Dirilis di Hong Kong oleh Threadneedle Portfolio Services Hong Kong Limited 天 利 投資 管理 香港 (“TPSHKL”). Kantor terdaftar: Unit 3004, Two Exchange Square, 8 Connaught Place Hong Kong. Terdaftar di Hong Kong di bawah Companies Act (Bab 32), No. 1173058. Dilisensikan dan diatur di Hong Kong oleh Securities and Futures Commission. Delegasi tidak menyiratkan persetujuan atau rekomendasi resmi. Isi dokumen ini belum ditinjau oleh otoritas regulasi Hong Kong mana pun. Disarankan untuk berhati-hati dengan lebarnya. Jika Anda ragu tentang isi dokumen ini, Anda harus mencari nasihat profesional independen.

Dikeluarkan di Singapura oleh Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited, 3 Killiney Road, # 07-07, Winsland House 1, Singapore 239519. Diatur di Singapura oleh Monetary Authority of Singapore di bawah Securities and Futures Act (Bab 289). Nomor lisensi: CMS100182-1. Dana apa pun yang disebutkan dalam dokumen ini tidak diizinkan atau diakui oleh Monetary Authority of Singapore (“MAS”) dan penawaran saham kepada masyarakat umum tidak diizinkan. Dokumen ini bukan publikasi seperti yang didefinisikan oleh SFA. Dengan demikian, tanggung jawab hukum berdasarkan SFA sehubungan dengan konten postingan tidak akan diterapkan.

Ameriprise Financial, Inc.

Data aset yang akan diperoleh pada 1-31-21. Semua data lainnya pada 12-31-20.

Sumber: LDI – Survei Investasi XPS 2019

© 2021 Ameriprise Financial, Inc. semua hak disimpan.