Crispy Cream tampaknya mengumpulkan 40640 juta melalui IPO

Crispy Krem mengharapkan untuk meningkatkan $ 560 juta menjadi $ 640 juta melalui penawaran umum perdana tahun ini, menurut pengajuan peraturan Selasa.

Rantai donat pertama kali go public 21 tahun lalu selama gelembung dotcom. Pada 2016, JAP Holding, lengan investasi keluarga Raymond, mengambil alih Crispy Creme senilai $1,35 miliar. JAB memiliki beberapa bisnis restoran, termasuk Panera Bread dan Caribou Coffee.

Saat ini, di tengah pasar panas lainnya untuk IPO, Crispy Cream mengharapkan untuk menjual sahamnya pada $21 hingga $24, dengan perkiraan mulai dari $2,82 miliar hingga $3,22 miliar. Kremlin Crispy bisa bernilai $ 3,96 miliar jika saham tambahan dijual melalui bank investasi yang didedikasikan untuk opsi Greenshow.

Pada tahun fiskal 2020, pendapatan Crispy Kremlin naik 17% menjadi $ 1,12 miliar, tetapi rantai melaporkan kerugian bersih $ 60,9 juta. Ini melaporkan kerugian bersih selama tiga tahun fiskal terakhir karena menginvestasikan kembali $ 10,3 juta dalam bisnis, seperti menghabiskan $ 10,3 juta untuk membuka kembali andalan 24 jam di Times Square New York City.

Saham akan diperdagangkan di Nasdaq di bawah ticker yang diusulkan “DNUT”.

Sekitar 16,6% dari total saham biasa Crispie Creme akan tersedia melalui IPO. JAB berencana memegang 38,6% saham dan mendistribusikan sisanya kepada investor minoritas. Perusahaan mengharapkan untuk membeli lebih dari 50 juta hingga 100 juta saham dari penawaran tersebut. Oliver Goud Ted, presiden perusahaan, tertarik untuk membeli saham senilai $5 juta.

Perusahaan telah mengajukan gugatan mencari pembayaran kembali utang laba bersih, pembelian kembali saham dari beberapa eksekutif dan pembayaran pemotongan pajak terkait dengan unit saham terbatas tertentu. Sisa dana akan digunakan untuk kepentingan institusi publik.

JAB dikatakan selesai Perjanjian pembiayaan kembali $ 800 juta Panera Fred Baru-baru ini, rantai sandwich menjelaskan jalan kembali ke pasar umum. Akuisisi JAB menjadikannya pribadi pada tahun 2017.