Procore mengumpulkan $ 634,5 juta dalam IPO di atas kisaran tersebut

Procore Technologies Inc. , Perusahaan perangkat lunak konstruksi berbasis cloud, menetapkan harga sahamnya dalam penawaran umum perdana di atas kisaran yang dipasarkan untuk mengumpulkan $ 634,5 juta.

Perusahaan menjual 9,47 juta saham seharga $ 67 per saham, menurut siaran pers Kamis. Dan sebuah file di bursa menunjukkan bahwa mereka memasarkan saham tersebut seharga $ 60 hingga $ 65.

Procore memiliki nilai pasar lebih dari $ 8,5 miliar berdasarkan saham yang beredar pada pengajuannya ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS. Diencerkan untuk memasukkan opsi saham karyawan dan unit saham terbatas, nilai ini meningkat menjadi setidaknya $ 9,6 miliar.

Daftar ini adalah run kedua Procore saat dirilis ke publik. Berbasis di Carpentria, California, itu pertama kali mengajukan IPO pada awal 2020 tetapi menunda kesepakatan selama pandemi virus korona. Setelah penundaan, itu mengumpulkan lebih dari $ 150 juta dalam putaran pembiayaan dari investor termasuk Dan Sundheim D1 Capital Partners senilai $ 5 miliar, Bloomberg News tersebut.

Perusahaan terus menarik pengguna baru selama pandemi, karena basis pelanggannya meningkat 19% pada tahun 2020. Dengan lebih dari 40% perusahaan konstruksi melaporkan kenaikan biaya dan penyelesaian proyek yang lambat karena kekurangan tenaga kerja, digitalisasi industri telah meningkat pesat. tahun lalu, kata perusahaan itu.

Pada kuartal pertama, Procore melaporkan kerugian bersih $ 14 juta dalam pendapatan $ 114 juta, dibandingkan dengan kerugian $ 19 juta atas pendapatan $ 92 juta untuk periode yang sama tahun lalu, menurut arsipnya.

Pendukung besar Procore adalah Mitra Strategis Ikonik, yang akan memiliki sekitar 37% saham setelah IPO, dan Bessemer Venture Partners, yang akan memiliki 13% saham. Tiger Global Management juga seorang investor.

Display LED Goldman Sachs Group Inc. , JPMorgan Chase & Co. , Barclays plc dan Saham Jefferies Financial Group Inc. diharapkan untuk mulai diperdagangkan. Procore pada hari Kamis di Bursa Efek New York di bawah simbol PCOR.

(Pembaruan dengan siaran pers di paragraf kedua.)