Robinhood mencari nilai pasar $ 35 miliar dalam IPO yang akan datang

Menurut pengajuan revisi SEC yang dirilis pada hari Senin, Robinhood mencari nilai pasar $ 35 miliar dalam penawaran umum perdana mendatang.

Selama roadshow, prospektus yang diperbarui menyatakan bahwa perusahaan perdagangan saham akan mencoba menjual sahamnya dengan harga $38 hingga $42 per saham. Robinhood mengharapkan untuk mengumpulkan $ 2,3 miliar untuk menjual 55 juta saham dalam kisaran itu.

Robinhood – yang berencana untuk berdagang di bawah kode “HOOD” di NASDAQ – telah memperbarui banyak metrik keuangan dan pengguna dalam pengajuan yang direvisi. Perusahaan memiliki sekitar 22,5 juta rekening yang dibiayai (terkait dengan satu rekening bank), naik dari 18 juta pada kuartal pertama tahun 2021.

Menlo Park yang berbasis di California memperkirakan pendapatan antara $546 juta dan $574 juta pada kuartal kedua 2021. Ini akan menjadi 129% dari $ 244 juta yang dibuat pada kuartal kedua tahun 2020. Perusahaan memiliki pendapatan $ 522 juta pada kuartal pertama tahun 2021.

Nilai pasar pribadi terakhir Robinhood adalah $ 11,7 miliar, yang dikumpulkan September lalu.

Goldman Sachs, Citigroup dan JPMorgan adalah bankir terkemuka dalam kesepakatan itu.

Tujuan jangka panjang Robinhood adalah untuk “mendemokratisasikan” investasi dan dipandang sebagai pintu gerbang utama bagi investor muda untuk mengakses pasar. Aplikasi ini menikmati pedagang baru yang lebih muda memasuki pasar saham selama epidemi dan selama hiruk-pikuk perdagangan GameStop.

Robinhood – yang menyediakan akun perdagangan saham, cryptocurrency, dan opsi serta manajemen kas – diperkirakan akan melakukan debut publiknya pada akhir minggu depan.

Robinhood lima kali Gangguan CNBC50 Favorit teratas dalam daftar tahun ini.

Daftar Untuk buletin mingguan asli kami, kami mengamati 50 perusahaan seperti CNBC Distractor Robinhood dan para pendiri yang terus berinovasi di setiap sektor ekonomi.