PerkinElmer untuk mendapatkan antibodi dan reagen pemimpin BioLegend

Waltham, Mas. – (kawat kerja) –PerkinElmer, Inc. (NYSE: PKI) (“PerkinElmer”) hari ini telah menandatangani perjanjian untuk mengakuisisi BioLegend, Penyedia global terkemuka antibodi dan reagen ilmu hayati, dengan sekitar $5,25 miliar dalam bentuk campuran uang tunai dan stok, tergantung pada beberapa penyesuaian.

BioLegend memberikan antibodi dan reagen terbaik kepada klien akademik dan biofarmasinya di area dengan pertumbuhan tinggi seperti sitometri, genomik, uji multipleks, proteomik rekombinan, pemisahan sel magnetik, dan bioproses. Kesepakatan itu akan menjadi yang terbesar dalam sejarah PerkinElmer dan diperkirakan akan selesai pada akhir 2021, tergantung pada persetujuan peraturan dan kondisi penutupan adat lainnya.

BioLegend milik swasta memiliki lebih dari 700 karyawan terutama di Amerika Serikat, dengan perkiraan pendapatan $380 juta pada tahun 2022. Setelah bergabung dengan PerkinElmer, BioLegend akan memperluas waralaba ilmu hayati PerkinElmer yang ada ke sektor baru, dan kampus canggihnya akan menjadi di San Diego, CA PerkinElmer Global Center of Excellence (CoE) untuk pengembangan konten reagen penelitian untuk perusahaan gabungan.

Mengomentari kesepakatan untuk mengakuisisi BioLegend, Prahlad Singh, Presiden dan CEO PerkinElmer mengatakan:Kami sangat senang memiliki kesempatan untuk menyatukan teknologi dan budaya inovatif kami untuk menciptakan solusi tanpa batas untuk memajukan sains dan penemuan. Kami percaya bergabung dengan tim kami adalah peluang besar untuk mempercepat penemuan yang membantu peneliti ilmu kehidupan memanfaatkan teknologi yang terus berkembang dan pendekatan baru untuk lebih memahami dan mengendalikan penyakit.”

Jane Lai, Pendiri, Presiden dan CEO BioLegend menambahkan, “Kami sangat senang bisa bergabung dengan keluarga PerkinElmer. Kombinasi ini akan memberi kami kesempatan untuk terus membangun fondasi ilmu pengetahuan dan ruang lingkup inovatif selama dua dekade di area PerkinElmer yang baru dan sangat menarik seperti diagnostik klinis dan pengujian keamanan pangan. Tim BioLegend sangat ingin memasuki babak baru ini dengan PerkinElmer, melanjutkan misi kami untuk memungkinkan penemuan legendaris dari penelitian hingga pengobatan.”

Penyelarasan strategis dari struktur kesepakatan diharapkan menghasilkan pertumbuhan yang lebih cepat dan margin yang lebih tinggi

PerkinElmer telah berkomitmen penuh untuk menjembatani pendanaan dari Goldman Sachs USA untuk bagian tunai dari harga pembelian yang disepakati. Grup ini diharapkan memperoleh pertumbuhan pendapatan dan profil margin saat ini untuk PerkinElmer dan memberikan perkiraan laba per saham yang disesuaikan sebesar $0,30 pada tahun penuh pertama setelah penutupan dan lebih besar dari $0,50 pada tahun kedua setelah penutupan. Perusahaan gabungan akan memiliki pendapatan langsung yang diharapkan mencapai $100 juta per tahun pada tahun kelima setelah kesepakatan ditutup dan hanya ada sedikit perencanaan untuk sinergi biaya.

Konsultan

Goldman Sachs & Co. beroperasi. LLC, Inc. , sebagai penasihat keuangan eksklusif untuk PerkinElmer, dengan WilmerHale sebagai penasihat hukum dan McDermott Will & Emery sebagai penasihat antimonopoli. JP Morgan Securities LLC bertindak sebagai penasihat keuangan eksklusif untuk BioLegend dengan Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP bertindak sebagai penasihat hukum.

Panggilan konferensi dan webcast

PerkinElmer akan membahas hasil kuartal kedua tahun 2021 (seperti yang dirilis secara terpisah), prospeknya untuk tren bisnis, dan akuisisi BioLegend dalam panggilan konferensi pada 26 Juli 2021 pukul 8:00 ET. Untuk mengakses panggilan, harap hubungi 720-405-2250 sebelum waktu panggilan konferensi yang dijadwalkan dan masukkan kode akses 9275741. Webcast dan slide yang menyertainya dapat ditemukan di bagian Investor di www.perkinelmer.com. Arsip audio panggilan akan tersedia di bagian situs web ini hingga 9 Agustus 2021.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja masa depan

Siaran pers ini berisi pernyataan “berwawasan ke depan” dalam arti Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995, termasuk, namun tidak terbatas pada, pernyataan mengenai perkiraan dan ekspektasi laba per saham di masa depan, arus kas dan pertumbuhan pendapatan, serta laporan keuangan lainnya. . Temuan dan perkembangan yang berkaitan dengan pelanggan kami dan pasar akhir, rencana yang berkaitan dengan peluang pengembangan bisnis, akuisisi dan divestasi. Kata-kata seperti “percaya”, “berniat”, “mengharapkan”, “rencana”, “mengharapkan”, “memperkirakan”, “memproyeksikan”, “meramalkan”, “akan”, dan ungkapan dan referensi serupa terhadap arah, dimaksudkan untuk mengidentifikasi data berwawasan ke depan. Pernyataan ini didasarkan pada asumsi dan ekspektasi manajemen saat ini dan tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa asumsi atau ekspektasi kami akan terbukti benar. Sejumlah faktor risiko yang signifikan dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari hasil yang diungkapkan, tersirat, atau diproyeksikan dalam pernyataan berwawasan ke depan. Faktor-faktor ini termasuk, namun tidak terbatas pada: (i) pasar tempat kami menjual produk kami menurun atau tidak tumbuh seperti yang diharapkan; (ii) dampak pandemi COVID-19 terhadap penjualan dan operasi kami; (3) Fluktuasi lingkungan ekonomi dan politik global. (4) Kami gagal memperkenalkan produk baru tepat waktu; (v) kemampuan kami untuk melakukan akuisisi, seperti BioLegend, dan teknologi lisensi, atau berhasil mengintegrasikan bisnis yang diperoleh dan teknologi berlisensi ke dalam bisnis kami yang ada atau membuatnya menguntungkan, atau berhasil melepaskan perusahaan; (6) kemampuan kita untuk bersaing secara efektif; (vii) fluktuasi hasil operasi triwulanan kami dan kemampuan kami untuk menyesuaikan operasi kami untuk memenuhi perubahan yang tidak terduga; (8) gangguan signifikan terhadap layanan pengiriman dan impor/ekspor paket pihak ketiga atau kenaikan harga yang signifikan untuk layanan tersebut; (ix) Gangguan pasokan bahan baku dan perlengkapan. (10) kemampuan kita untuk mempertahankan personel kunci; (11) gangguan signifikan terhadap sistem TI kami, atau kejahatan dunia maya; (12) kemampuan kita untuk mewujudkan nilai penuh dari aset tak berwujud kita; (13) kami gagal melindungi kekayaan intelektual kami secara memadai; (14) kehilangan salah satu lisensi atau hak kami; (15) pembuatan dan penjualan produk yang mengekspos kami pada klaim kewajiban produk; (16) kami gagal menjaga kepatuhan terhadap peraturan pemerintah yang berlaku; (17) Perubahan organisasi. (18) kami gagal mematuhi peraturan industri perawatan kesehatan; (19) risiko ekonomi, politik dan risiko lain yang terkait dengan operasi di luar negeri; (20) Penarikan Inggris dari Uni Eropa. (21) Kemampuan kami untuk memperoleh pembiayaan di masa depan. (22) batasan dalam perjanjian kredit kami; (23) Menghentikan atau mengganti LIBOR. (24) Fluktuasi harga saham yang signifikan. (25) mengurangi atau membatalkan dividen biasa kami; dan (26) faktor lain yang kami jelaskan di bawah judul “Faktor Risiko” dalam laporan triwulanan terbaru kami di Formulir 10-Q dan dalam pengajuan kami yang lain kepada Securities and Exchange Commission. Kami menyangkal niat atau kewajiban apa pun untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan sebagai akibat dari perkembangan yang terjadi setelah tanggal siaran pers ini.

Tentang PerkinElmer

PerkinElmer memberdayakan ilmuwan, peneliti, dan dokter untuk mengatasi tantangan paling kritis di seluruh sains dan perawatan kesehatan. Dengan misi yang berfokus pada inovasi untuk dunia yang lebih sehat, kami menyediakan solusi unik untuk melayani pasar diagnostik, ilmu hayati, makanan, dan terapan. Kami secara strategis bermitra dengan klien untuk memungkinkan wawasan awal dan lebih akurat yang didukung oleh pengetahuan pasar yang mendalam dan keahlian teknis. Tim berdedikasi kami yang terdiri dari sekitar 14.000 karyawan di seluruh dunia bersemangat membantu klien bekerja untuk menciptakan keluarga yang lebih sehat, meningkatkan kualitas hidup, dan menjaga kesejahteraan dan umur panjang orang-orang di seluruh dunia. Perusahaan ini menghasilkan pendapatan sekitar $3,8 miliar pada tahun 2020, melayani klien di 190 negara, dan merupakan komponen dari Indeks S&P 500. Informasi tambahan tersedia di 1-877-PKI-NYSE, atau di www.perkinelmer.com.

Tentang BioLegend

BioLegend memberdayakan penemuan ilmu kehidupan mulai dari penelitian hingga pengobatan dengan menyediakan antibodi dan reagen kelas dunia untuk penelitian biomedis, yang diproduksi di fasilitas canggihnya di San Diego, California. Misinya adalah untuk mempercepat penelitian dan penemuan dengan menyediakan produk berkualitas tinggi dengan nilai premium, bersama dengan layanan pelanggan yang unggul dan dukungan teknis. Keahlian produknya mencakup berbagai bidang penelitian termasuk imunologi, ilmu saraf, kanker, sel induk, dan produk klinis. Reagen BioLegend didukung oleh layanan pelanggan yang unggul dan sistem manajemen mutu yang disertifikasi ISO 13485: 2016. Dengan komitmen kuat kepada komunitas ilmiah, BioLegend mendorong batas inovasi ilmiah dan mengubah cara kami mengumpulkan dan menafsirkan pengetahuan ilmiah. Untuk mengetahui lebih lanjut, kunjungi www.biolegend.com.