Thai Life Insurance berusaha untuk mengumpulkan B37bn dalam penawaran umum perdana pada bulan Juli

Thai Life Insurance Plc (TLI) mengatakan pada hari Senin bahwa pihaknya berusaha untuk mengumpulkan hingga 37 miliar baht dalam penawaran umum perdana bulan depan, dengan menetapkan harga saham pada 16 baht per saham dalam apa yang bisa menjadi penawaran umum perdana terbesar di wilayah tersebut tahun ini.

TLI mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya bertujuan untuk mengumpulkan 34,4 miliar baht untuk pertama kalinya untuk menjual saham dan hingga 37 miliar baht jika opsi pembayaran semua termasuk dilakukan.

IPO akan menjadi kesepakatan pasar modal terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2022, menurut data Refinitiv, dengan hanya $ 2,38 miliar penjaminan di wilayah tersebut sejauh ini dibandingkan dengan $ 6,1 miliar pada titik yang sama tahun lalu.

Secara global, volume IPO turun 65,4% di semester pertama karena investor tetap waspada untuk membeli kesepakatan baru di tengah volatilitas pasar keuangan dari invasi Rusia ke Ukraina, inflasi dan kenaikan suku bunga di pasar maju.

Thai Life menawarkan 2,1 miliar saham, sekitar 18,8% dari total saham dan opsi Greenhoe sebanyak 161,3 juta saham.

TLI memiliki total pangsa pasar premium 12,9% dalam tiga bulan yang berakhir Maret. Ini menghasilkan laba bersih 3,8 miliar baht pada kuartal pertama dan memiliki kebijakan dividen minimal 30% dari laba bersih.

Dia mengatakan bahwa dana hasil IPO akan memberikan modal kerja, mendukung transformasi digital dan memperkuat saluran distribusi dengan mitra.

Investor Cornerstone membuat lebih dari setengah penawaran dan termasuk 12 dana lokal dan enam investor asing termasuk GIC Singapura dan Oaktree Capital Management.