TPG, perusahaan induk CAA, mengajukan IPO

TPG, perusahaan ekuitas swasta besar yang kepemilikannya termasuk CAA, telah mengajukan penawaran umum perdana.

Sarankan TPG di Setoran berlangganan Untuk mengumpulkan $ 100 juta, tetapi itu dengan peringatan bahwa jumlah tersebut hanyalah perkiraan yang digunakan untuk menghitung biaya pengarsipan. Perusahaan mengatakan akan mengajukan aplikasi untuk mencatatkan saham biasa di Bursa Efek Nasdaq dengan simbol “TPG”.

Di S-1, TPG mengatakan memiliki aset yang dikelola senilai $109,1 miliar per 30 September 2021, meningkat 81% sejak 2016. Secara keseluruhan, TPG memiliki investasi di lebih dari 280 perusahaan. Investasi hiburan perusahaan termasuk CAA, DirecTV, Entertainment Partners, Fandom, Spotify, STX Entertainment, Univision dan Vice Media. Untuk bagiannya, CAA pada bulan September mengumumkan rencana untuk mengakuisisi ICM Partners.

TPG telah berinvestasi di perusahaan lain seperti Astound, Beringer, Burger King, CCC, IQVIA, LifeStance Health, Life Time Fitness, McAfee, MEMC, Par Pharmaceutical, Petco, Seagate, Transporeon, Uber, Viking Cruises, dan WellSky.

Untuk 12 bulan yang berakhir 30 September 2021, total pendapatan adalah $5,4 miliar dan pendapatan terkait biaya (ukuran non-GAAP) adalah $827 juta.

Pada akhir September, TPG memiliki $ 1,78 miliar dalam bentuk tunai dan setara kas dan $ 1,29 miliar dalam aset yang dipercayakan. Total utang adalah $244,9 juta, sementara perusahaan mengumumkan $1,29 miliar dalam ekuitas yang dapat diperoleh kembali dari konsolidasi SPAC publik (Special Purpose Acquisitions).

Perusahaan mempekerjakan 912 karyawan, termasuk lebih dari 320 spesialis di bidang investasi dan operasi. Berkantor pusat di Fort Worth, Texas, TPG dipimpin oleh CEO John Winkelred, yang menjadi satu-satunya CEO pada tahun 2021 setelah menjabat sebagai co-CEO sejak 2015.

Untuk penawaran umum perdana yang diusulkan, JP Morgan Securities dan Goldman Sachs & Co. bekerja sama. dan Morgan Stanley dan TPG Capital BD sebagai manajer buku utama bersama.